Давным-давно, жили-были на одном дворе козел да баран: жили промеж себя дружно: сена клок — и тот пополам, а коли вилы в бок — так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник, за каждый час на промысле, и где плохо лежит — тут у него и брюхо болит.
                      
Вот однажды лежат себе козел да баран и разговаривают промеж себя, где ни взялся котишко-мурлышко, серый лобишко, идет да таково жалостно плачет. Козел да баран и спрашивают:
                      — Кот-коток, серенький лобок! О чем ты, ходя, плачешь, на трех ногах скачешь?
                      — Как мне не плакать? Била меня старая баба, била, била, уши выдирала, ноги поломала да еще удавку припасала.
                      — А за какую вину такая тебе погибель?
                      — Эх, за то погибель была, что себя не опознал да сметанку слизал.
                      И опять заплакал кот-мурлыко.
                      — Кот-коток, серый лобок! О чем же ты плачешь?
                      — Как не плакать? Баба меня била да приговаривала: «Ко мне придет зять, где будет сметаны взять? За неволю придется колоть козла да барана!»
                      Заревели козел и баран:
                      — Ах ты серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то загубил? Вот мы тебя забодаем!
                      Тут мурлыко вину свою приносил и прощенья просил. Они простили его и стали втроем думу думать: как быть и что делать?
                      — А что, середний брат баранко, — спросил мурлыко,— крепок ли у тебя лоб: попробуй-ка о ворота.
                      Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом: покачнулись ворота, да не отворились. Поднялся старший брат, мрасище-козлище, разбежался, ударился — и ворота отворились.
                      Пыль столбом подымается, трава к земле приклоняется, бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот, серый лоб. Устал он и взмолился:
                      — Ни то старший брат, ни то средний брат! Не оставьте меньшого братишку на съедение зверям.
                      Взял козел, посадил его на себя, и понеслись они опять по горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали, и день и ночь, пока в ногах силы хватило.
                      Вот пришло крутое крутище, станово становище, под тем крутищем скошенное поле, на том поле стога что города стоят. Остановились козел, баран и кот отдыхать, а ночь была осенняя, холодная.
                      «Где огня добыть?» — думают козел да баран.
                      А мурлыко уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами. Стукнулись козел с бараном, да таково крепко, что искры из глаз посыпались.
                      — Ладно, — молвил серый кот, — теперь обогреемся,— да за словом и затопил стог сена.
                      Не успели они путем обогреться, глядь — жалует незваный гость мужик-серячок Михайло Иванович.
                      — Пустите, — говорит, — обогреться да отдохнуть: что-то неможется.
                      — Добро жаловать, мужик-серячок муравейничек! Откуда, брат, идешь?
                      — Ходил на пасеку да подрался с мужиками, оттого и хворь прикинулась, иду к лисе лечиться.
                      Стали вчетвером темпу ночь делить: медведь под стогом, мурлыко на стогу, а козел с бараном у теплины.
                      Идут семь волков серых, восьмой белый — и прямо к стогу.
                      — Фу-фу, — говорит белый волк,— нерусским духом пахнет. Какой-такой народ здесь? Давайте силу пытать!
                      Заблеяли козел и баран со страстей, а мурлыко такую речь повел:
                      — Ахти, белый волк, над волками князь! Не серди нашего старшего, он, помилуй бог, сердит! — как расходится, никому несдобровать. Аль не видите у него бороды: в ней-то и сила, бородою он зверей побивает, а рогами только кожу сымает. Лучше с честью подойдите да попросите: хотим, дескать, поиграть с твоим меньшим братишком, что под стогом-то лежит.
                      Волки на том козлу кланялись, обступили Мишку и стали его задирать. Вот он крепился, крепился, да как хватит на каждую лапу по волку; запели они Лазаря, выбрались кое-как, да, поджав хвосты, — подавай бог ноги!
                      А козел да баран тем времечком подхватили мурлыку и побежали в лес и опять наткнулись на серых волков. Кот вскарабкался на самую макушку ели, козел с бараном схватились передними ногами за еловый сук И повисли. Волки, стоят, под елью, зубы оскалили и воют, глядя на козла и барана. Видит кот, серый лоб, что дело плохо, стал кидать, в волков еловые шишки да приговаривать:
                      — Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку на брата. Я, мурлышко, давеча, двух волков съел, и с косточками, так еще сытехонек, а ты, большей братим, за медведями ходил, да не изловил, бери себе и мою долю!
                      Только сказал он эти речи, как козел сорвался и упал прямо рогами на волка. А мурлыко знай свое кричит:
                      — Держи его, лови его!
                      Тут на волков такой страх нашел, что со всех ног припустили бежать без оглядки. Так и ушли.