Жили-были на одном дворе козел да баран и жили промеж себя дружно: сена клок и тот пополам. А коли вилы в бок — так одному коту Ваське! Он такой вор и разбойник, каждый час на промысле, и где что плохо лежит, так у него брюхо болит.
                      
Вот лежат себе козел да баран и разговаривают. Откуда ни возьмись — котишко-мурлышко, серый лобишко, идет да таково жалостно плачет.
                      Козел да баран его спрашивают:
                      — Кот-коток, серенький лобок, о чем ты плачешь, на трех ногах скачешь?
                      — Как мне не плакать? Била меня хозяйка, уши выдирала, ноги приломала да еще и удавить обещала.
                      — А за какую вину такая тебе погибель?
                      — А за то мне погибель, что сметанку слизал! И опять заплакал кот-мурлыка.
                      — Кот-коток, серый лобок, о чем же ты еще-то плачешь?
                      — Как мне не плакать? Баба меня била да приговаривала: «К нам придет зять, где будет сметаны взять? Поневоле придется колоть козла да барана!»
                      Заревели козел да баран:
                      — Ах ты, серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то загубил? Вот мы тебя забодаем!
                      Тут кот-мурлыка вину свою приносил и прощенья просил. Козел да баран его простили и стали втроем думать: как быть и что делать?
                      — А ну, середний брат, — спросил кот барана, — крепок ли у тебя лоб? Попробуйка о ворота.
                      Поднялся баран, с разбегу стукнулся о ворота лбом — покачнулись ворота, да не отворились.
                      — А ну, старший брат, — спросил кот козла, — крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота.
                      Поднялся козел-козлище, разбежался, ударился — ворота отворились.
                      Пыль столбом подымается, трава к земле приклоняется, бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот — серый лоб.
                      Устал кот, взмолился названым братьям:
                      — Козел да баран, не оставьте меньшого брата…
                      Взял козел кота, посадил его на себя, и поскакали они опять по горам, по долам, по сыпучим пескам.
                      Долго бежали, и день и ночь, пока в ногах силы хватило.
                      Вот пришло крутое крутище, станово становище. Под тем крутищем — скошенное поле, на том поле стога, что города, стоят.
                      Остановились козел, баран и кот отдыхать.
                      А ночь была осенняя, холодная. Где огня то добыть?
                      Думают козел да баран, а кот — серый лоб уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами.
                      Стукнулись козел с бараном, да так крепко — искры из глаз посыпались, — береста и запылала.
                      Развели они огонь, сели и греются.
                      Не успели путем обогреться — глядь, жалует незваный гость — медведь:
                      — Пустите обогреться, отдохнуть, что-то мочи моей нет…
                      — Садись с нами, Михайло Иванович! Откуда идешь?
                      — Ходил на пасеку да подрался с мужиками.
                      Стали они вчетвером делить темную ночь: медведь под стогом, кот — серый лоб на стогу, а козел с бараном — у костра.
                      Вдруг идут семь серых волков, восьмой — белый, и — прямо к стогу.
                      Заблеяли козел да баран со страху, а кот – серый лоб такую речь повел:
                      — Ахти, белый волк, над волками князь! Не серди нашего старшого брата: он сердит, как расходится — никому несдобровать. Али не видите у него бороды: в ней-то и сила, бородою он зверей побивает, а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите да попросите: хотим, дескать, поиграть, силу попытать с меньшим братишкой, вон с тем, что под стогом лежит.
                      Волки на том коту поклонились, обступили медведя и стали его задирать. Вот медведь крепился, крепился — да как хватит на каждую лапу по волку! Перепугались они, выдрались кое-как — да, поджав хвосты, давай наутек.
                      А козел да баран тем временем подхватили кота, побежали в лес и опять наткнулись на серых волков.
                      Кот живо вскарабкался на макушку ели, а козел с бараном схватились передними ногами за еловый сук и повисли.
                      Волки стоят под елью, зубами лязгают.
                      Видит кот — серый лоб, что дело плохо, стал кидать в волков еловые шишки да приговаривать:
                      — Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку на брата. Я, кот, давеча двух волков съел с косточками, так еще сытёхонек, а ты, большой брат, за медведями ходил, да не изловил, бери себе и мою долю!
                      Только сказал он эти речи, козел сорвался и упал прямо рогами на волка. А кот знай свое кричит:
                      — Держи их, лови их!
                      Тут на волков напал такой страх — пустились бежать без оглядки. Так и убежали.
                      А кот — серый лоб, козел да баран пошли своей дорогой.